輿論割裂、信息泛濫，如何通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)透析中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)狀?

　　近日，企查查發(fā)布《2025汽車零部件供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)》，立足中國(guó)汽車生產(chǎn)全鏈條，從產(chǎn)業(yè)鏈全景及汽車零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)入手，剖析中國(guó)汽車產(chǎn)供鏈發(fā)展詳情及轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

　　據(jù)白皮書(shū)顯示，當(dāng)前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)梯度發(fā)展格局，形成多層次企業(yè)矩陣：頂端由739家上市公司引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中堅(jiān)力量包含10206家專精特新“小巨人”企業(yè)和22194家高新技術(shù)企業(yè)構(gòu)筑技術(shù)壁壘，基礎(chǔ)層則由超過(guò)77萬(wàn)家配套企業(yè)形成完整生態(tài)圈。

　　另一方面，全國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈新注冊(cè)企業(yè)呈現(xiàn)“波浪式創(chuàng)新”特征：2019年基礎(chǔ)量為51779家，受政策激勵(lì)2020年躍升25.9%至65197家，2021年爆發(fā)式增長(zhǎng)33.1%達(dá)86790家峰值。2022年受經(jīng)濟(jì)周期影響回調(diào)至77,753家，減少接近10.4%，2023年重啟增長(zhǎng)突破9.3萬(wàn)大關(guān)，升高接近21%，2024年受產(chǎn)業(yè)調(diào)整影響暫降至73702家，減少了21.6%，數(shù)據(jù)波動(dòng)印證汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈正處于結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)鍵期。

　　白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2024年期間，我國(guó)乘用車汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模由2萬(wàn)億元提升至4萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%，得益于整車制造需求的持續(xù)釋放、技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的高附加值產(chǎn)品占比提升，以及新能源、智能化等新興領(lǐng)域零部件需求的快速增長(zhǎng)。

　　值得關(guān)注的是，白皮書(shū)還指出，當(dāng)前部分汽車零部件企業(yè)主面臨著供應(yīng)鏈管理體系老化的問(wèn)題，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制方式還是以企業(yè)認(rèn)證、合規(guī)供應(yīng)商管理的形式，接近70%的企業(yè)決策者正在尋找外部服務(wù)和產(chǎn)品工作，只有23%的正在維持選用現(xiàn)有服務(wù)或產(chǎn)品，基于過(guò)去10年的經(jīng)驗(yàn)辦法，在面對(duì)現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境變化繁雜已逐漸難以應(yīng)付，下一個(gè)10年、20年、30年究竟應(yīng)該使用什么樣的供應(yīng)鏈管理體系?

　　未來(lái)，企查查認(rèn)為，具備供應(yīng)鏈韌性和業(yè)務(wù)協(xié)同創(chuàng)新能力的企業(yè)可以抵抗外部環(huán)境的復(fù)雜性、不確定性，供應(yīng)鏈管理已從成本導(dǎo)向轉(zhuǎn)向企業(yè)運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)，幫助企業(yè)依靠更穩(wěn)定可靠的平臺(tái)，促進(jìn)數(shù)字化和業(yè)務(wù)有效融合，優(yōu)化業(yè)務(wù)場(chǎng)景和企業(yè)布局，提升供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的可觀測(cè)性和可預(yù)測(cè)性。

　　《2025汽車零部件供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)》節(jié)選內(nèi)容

　　汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笜?gòu)成汽車整體的各個(gè)單元。汽車零部件種類繁多，包括機(jī)械類零部件和電子類零部件，一般基于在汽車行駛和應(yīng)用過(guò)程中的功能，分為動(dòng)力系統(tǒng)部件、底盤系統(tǒng)部件、車身件、車內(nèi)外飾件、電子電氣系統(tǒng)部件等五大類別。近年隨著新能源汽車的興起，動(dòng)力系統(tǒng)在汽、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)上，新增動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵部件，其他系統(tǒng)如底盤等部件也隨之有所更新。

　　圖例1：汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查25年5月數(shù)據(jù))

　　整體產(chǎn)業(yè)鏈劃分為：上游原材料及設(shè)備，包括金屬材料、化學(xué)原料、汽車制造設(shè)備、電子元器件等;中游汽車零部件制造，包括汽車動(dòng)力系統(tǒng)、汽車電子電氣系統(tǒng)、汽車底盤系統(tǒng)、車身及內(nèi)外飾件;下游應(yīng)用、流通及服務(wù)，包括汽車整車制造、汽車維修服務(wù)、汽車零配件批發(fā)等。

　　縱觀整條汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈，全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到近80萬(wàn)家，其中廣東省高達(dá)12萬(wàn)+，山東省9萬(wàn)+、浙江省7萬(wàn)+、江蘇省7萬(wàn)+的數(shù)量緊隨其后，全國(guó)整體產(chǎn)業(yè)分布情況以下圖所示，按照自沿海向內(nèi)陸中部延伸的形式遞減，呈現(xiàn)“半包圍”格局。

　　圖例2：汽車零部件全國(guó)產(chǎn)業(yè)分布(數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查25年5月數(shù)據(jù))

　　我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)梯度發(fā)展格局，形成多層次企業(yè)矩陣：頂端由739家上市公司引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中堅(jiān)力量包含10206家專精特新“小巨人”企業(yè)和22194家高新技術(shù)企業(yè)構(gòu)筑技術(shù)壁壘，基礎(chǔ)層則由超過(guò)77萬(wàn)家配套企業(yè)形成完整生態(tài)圈。

　　圖例3：汽車零部件重要企業(yè)結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查25年5月數(shù)據(jù))

　　全國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈新注冊(cè)企業(yè)呈現(xiàn)“波浪式創(chuàng)新”特征：2019年基礎(chǔ)量為51779家，受政策激勵(lì)2020年躍升25.9%至65197家，2021年爆發(fā)式增長(zhǎng)33.1%達(dá)86790家峰值。2022年受經(jīng)濟(jì)周期影響回調(diào)至77,753家，減少接近10.4%，2023年重啟增長(zhǎng)突破9.3萬(wàn)大關(guān)，升高接近21%，2024年受產(chǎn)業(yè)調(diào)整影響暫降至73702家，減少了21.6%，數(shù)據(jù)波動(dòng)印證汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈正處于結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)鍵期。

　　圖例4：汽車零部件歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量(數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查25年5月數(shù)據(jù))

　　全國(guó)企業(yè)注冊(cè)資本呈現(xiàn)顯著的金字塔結(jié)構(gòu)：91.39%企業(yè)，超九成集中在1000萬(wàn)元以下小微區(qū)間，中堅(jiān)力量在1000萬(wàn)-5000萬(wàn)的注冊(cè)資本占6.16%，而5000萬(wàn)以上規(guī)模企業(yè)僅占2.45%。值得注意的是，注冊(cè)資本超10億元的頭部企業(yè)占比0.15%，卻集中了行業(yè)85%以上的實(shí)繳資本，形成“小微主體廣泛存在，規(guī)模企業(yè)把控關(guān)鍵”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　圖例5：汽車零部件企業(yè)注冊(cè)資本分布(數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查25年5月數(shù)據(jù))

　　2019-2024年專利總量增長(zhǎng)60.3%，呈現(xiàn)量質(zhì)轉(zhuǎn)換的顯著特征，在專利總量演進(jìn)上，從2019年15.2萬(wàn)到2024年24.3萬(wàn)數(shù)據(jù)，年均復(fù)合增速9.8%。發(fā)明專利占比從2019年的51.8%波動(dòng)降至2024年34.5%，實(shí)用新型持續(xù)主導(dǎo)地位。就整體數(shù)據(jù)而言，專利數(shù)據(jù)在2022年達(dá)29.9萬(wàn)峰值后，2023年總量回調(diào)18.2%，其中發(fā)明專利銳減23.5%，初步估計(jì)受到國(guó)內(nèi)專利審查趨嚴(yán)影響較為深遠(yuǎn)。

　　圖例6：汽車零部件專利類型(數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查25年5月數(shù)據(jù))

　　注：本文為節(jié)選部分，數(shù)據(jù)及案例均引自企查查《2025汽車零部件供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)》，完整版可通過(guò)企查查產(chǎn)品中心官網(wǎng)客服，免費(fèi)獲取。