2024年，產業(yè)數字化領域呈現加速融合、創(chuàng)新驅動的發(fā)展態(tài)勢。國家發(fā)展改革委辦公廳、國家數據局綜合司印發(fā)《數字經濟2024年工作要點》，提及深入推進產業(yè)數字化轉型，深化制造業(yè)智改數轉網聯(lián)，大力推進重點領域數字化轉型，營造數字化轉型生態(tài)。

　　不少產業(yè)電商公司IPO動態(tài)頻頻，“汽車街”上市、京東工業(yè)赴港IP0、“嘉立創(chuàng)”、“歐冶云商”IPO終止等等。同時，“上海鋼聯(lián)”、“找鋼網”深陷負面風波。

　　在此背景下，5月7日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心例行了《2024年度中國產業(yè)電商市場數據報告》，已經連續(xù)發(fā)布六次。本報告根據網經社“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫編制而成。

　　網經社電子商務研究中心主任曹磊指出，我們將產業(yè)電商定義為：指企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產業(yè)互聯(lián)網的重要組成部分。包括提供大宗商品貿易服務的大宗電商，提供企業(yè)非生產性物料(MRO)及生產性資料(BOM)服務的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務服務等的企業(yè)采購電商，以及相關服務商等業(yè)態(tài)。

　　當前，產業(yè)電商產業(yè)鏈中的玩家包括：(1)綜合類：國聯(lián)股份、網盛生意寶;(2)批發(fā)類：1688、義烏購等;(3)工業(yè)品類：震坤行、西域等;(4)元器件類：捷配、華強電子網;(5)鋼鐵類：上海鋼聯(lián)、歐冶云商;(6)紡織類：百布、一手等;(7)服務商類：甄云科技、文瀝等;(8)塑化類：塑米城、快塑網等;(9)建材類：云筑網、大樂裝等;(9)汽車類：開思、快準車服;(10)農業(yè)類：匯通達、海上鮮等;(11)快消品類：凍品在線、拼便宜等。

　　一、產業(yè)電商交易規(guī)模超35萬億元 同比微增

　　報告顯示，2024年中國產業(yè)電商市場規(guī)模達35.72萬億元，較2023年的33.89萬億元同比增長5.39%。

　　2024年中國大宗電商市場規(guī)模達28.23萬億元，較2023年的26.25萬億元同比增長7.54%。據悉，大宗電商是指化工、能源、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材、農副等八大行業(yè)的數字化。

　　鋼鐵電商方面，2024年中國鋼鐵電商市場規(guī)模9190億元，較2023年的8080億元同比增長13.73%。當前，鋼鐵電商領域主要玩家包括：鋼銀電商、歐冶云商、找鋼網、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網、中鋼電商等。

　　紡服B2B電商方面，2024年中國紡服B2B電商市場規(guī)模66830億元，較2023年的62800億元同比增長6.41%。當前，紡服B2B電商領域主要玩家包括：百布、一手、批批網、棉聯(lián)、鹿優(yōu)數科、知衣科技、凌迪科技、搜布、輔料易、錦橋紡織網等。

　　工業(yè)品電商方面，2024年中國工業(yè)品電商市場規(guī)模達11700億元，較2023年的10600億元同比增長10.37%。當前，工業(yè)品電商領域主要玩家包括：震坤行、京東工業(yè)品、銳錮商城、工品一號、萬千緊固件、易買工品、工品匯、西域、好工品等。

　　企業(yè)采購電商方面，2024年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模27400億元，較2023年的22000億元同比增長22.9%。當前，企業(yè)采購電商領域主要玩家包括：京東企業(yè)購、1688企業(yè)匯采、蘇寧企業(yè)購、天貓企業(yè)購、亞馬遜企業(yè)購等。

　　快消品B2B市場方面，2024年中國快消品B2B電商市場規(guī)模7300億元，較2023年的6500億元同比增長12.3%。當前，快消品B2B電商領域主要玩家包括：中商惠民、易久批、凍品在線、凍品到家、拼便宜、凍品云等。

　　云計算市場方面，2024年中國云計算市場規(guī)模4520億元，較2023年的3800億元同比增長18.94%。當前，云計算領域主要玩家包括：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云、金山云、移動云、華云、青云等。

　　在用戶投訴方面，2024年產業(yè)電商領域投訴量依次為：1688、貨捕頭、批批網、進貨通、采貨俠。主要存在退款問題、退換貨難、售后服務、貨不對板、發(fā)貨問題、霸王條款、網絡欺詐等問題。

　　二、12家產業(yè)電商上市公司總市值達741.95億元 15家獨角獸總值達2574.29億元

　　報告顯示，12家產業(yè)電商上市公司總市值達741.95億元(人民幣，以下同)，平均市值約61.82億元。

　　12家產業(yè)電商上市公司市值分別為：國聯(lián)股份191.52億元、焦點科技132.22億元、匯通達99.58億元、上海鋼聯(lián)72.89億元、能特科技69.01億元、 生意寶45.36億元、震坤行41.05億元、卓爾智聯(lián)35.81億元、卓創(chuàng)資訊35.35億元、硬蛋創(chuàng)新15.72億元、慧聰集團1.99億元、拍明芯城1.45億元。

　　2024年產業(yè)電商“獨角獸”共計15家，分別為：嘉立創(chuàng)、京東工業(yè)品、致景科技、能鏈集團、樹根互聯(lián)、涂多多、航天云網、紛享銷客、盤石股份、歐冶云商、找鋼網、農信互聯(lián)、彩食鮮、銳錮商城、易久批，總值達2574.29億元，與2023年的2246億元相比增加了328.29億元，數量減少2家。

　　2024年產業(yè)電商“千里馬”共計9家，分別為捷配、快準車服、西域網、快塑網、一畝田、云漢芯城、工品一號、一手、領貓，總值達202.7億元，與2023年的695億元相比減少492.3億元，數量減少20家。

　　據“電數寶”監(jiān)測顯示，2024年產業(yè)電商領域36家“死亡”企業(yè)分別為：九斗信息科技、鏈金、96訂貨網、找禽網、壁虎尾貨、臨我網絡、新亞網、家安天下、全材網、捷付網絡、有糧網、錦繡生鮮、平等車市、WO256渠道商城等。

　　(注：本數據庫定義的“死亡”包括公司破產、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路、平臺關停或停更等)

　　三、產業(yè)電商融資金額數量雙降

　　2024年產業(yè)電商融資數17起，同比去年同期40起下降57.5%;融資總額約6.4億元人民幣，同比去年同期60.5億元人民幣下降89.42%。

　　2024年產業(yè)電商融資方按融資額TOP10依次為：魯班到家、凍品在線、糧巴巴、住范兒、固睿捷、盤興數智、豆呱科技、噫小拾、中墾美途、來活兒。其余依次為：粵淘淘商城、彩食鮮、海智在線、螞蟻工場、便捷蜂、云輔材、鮮沐農場。

　　四、產業(yè)電商百強發(fā)布

　　此外，報告還發(fā)布了《2024年中國產業(yè)電商“百強榜”》，包括：

　　1)綜合B2B類(7家)：國聯(lián)股份、網盛生意寶、卓爾智聯(lián)、焦點科技、卓創(chuàng)資訊、齊心集團、云工廠

　　2)鋼鐵電商類(9家)：上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網、中鋼電商、報春電商、蘭格鋼鐵網;

　　3)塑化電商類(7家)：塑米城、快塑網、大易有塑、易塑家、聚塑云、網化商城、化塑匯;

　　4)紡服B2B類(8家)：百布、一手、批批網、知衣科技、凌迪科技、鹿優(yōu)數科、辛巴達、棉聯(lián)

　　5)印包電商類(5家)：東經易網、包小盒、傲彩、小象智合、云印技術;

　　6)快消品B2B類(6家)：中商惠民、易久批、凍品在線、拼便宜、凍品云、匯通

　　7)工業(yè)品電商類(11家)：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、工品一號、易買工品、我的萬物集、螞蟻工場、好品數字、有色網;

　　8)元器件電商類(10家)：捷配、硬蛋創(chuàng)新、云漢芯城、獵芯網、立創(chuàng)商城、華強電子網、華秋、拍明芯城、嘉立創(chuàng)、后稷數農;

　　9)農業(yè)B2B類(7家)：中農網、一畝田、海上鮮、農信互聯(lián)、久農云、五八農業(yè)、糧巴巴;

　　10)建材家裝類(6家)：未來盒子、唐吉訶德、大樂裝、采筑、筑集采、網筑集團;

　　11)批發(fā)電商類(4家)：1688、義烏購、京東企業(yè)購、微蟻科技;

　　12)B2B服務商類(12家)：甄云科技、端點科技、商越、勵銷云、云生集團、舟譜數據、百煉智能、企企通、甄一科技、衛(wèi)瓴科技、樹根互聯(lián)、航天云網

　　13)其他B2B類(8家)：能鏈集團、開思、中馳車福、紫菜云、華能智鏈、眾能聯(lián)合、辰鰻科技、時食鏈。

　　五、產業(yè)電商年度復盤之四大特征

　　報告還發(fā)布了產業(yè)電商年度特征復盤，2024年產業(yè)電商主要呈現四大特征：

　　1.持續(xù)增長：盡管全球經濟形勢復雜多變，但中國產業(yè)電商市場仍然保持持續(xù)增長。隨著數字化轉型的加速推進，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始涉足電商領域，尋求線上增長的新動力。

　　2.扎堆上市：越來越多的投資者開始關注這一領域。這也為產業(yè)電商企業(yè)提供了更多的融資機會和渠道。2024年，“汽車街”成功上市、京東工業(yè)赴港IP0等。

　　3.多元化發(fā)展：在激烈的市場競爭中，產業(yè)電商企業(yè)不斷探索多元化的發(fā)展路徑。除了傳統(tǒng)的B2B、B2C等模式外，還涌現出C2M(消費者驅動制造)、S2B2C(供應鏈驅動商家服務消費者)等新模式，以滿足不同消費者群體的需求。

　　4.供應鏈整合：隨著電商市場的不斷發(fā)展，供應鏈整合成為產業(yè)電商的重要趨勢。通過整合上下游資源，實現供應鏈的數字化、智能化和協(xié)同化，提高整體運營效率和服務質量。