騰訊2月16日確定，微信搜一搜已經(jīng)灰度測(cè)試接入DeepSeek。至此包括騰訊元寶、ima等產(chǎn)品在內(nèi)，騰訊已經(jīng)有十余款產(chǎn)品組團(tuán)接入DeepSeek。這再次說(shuō)明，技術(shù)先驅(qū)固然偉大，但有面向用戶的應(yīng)用場(chǎng)景才是王炸。

　　同時(shí)，之前DeepSeek已經(jīng)吸納了大批之前尚未接觸AI應(yīng)用的用戶，但微信作為普及的推手，將真正開(kāi)啟全民AI時(shí)代，同時(shí)也是AI應(yīng)用在C端的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　這也促使騰訊在2月17日早上開(kāi)盤(pán)后股價(jià)重回500，自從2021年其股價(jià)從高點(diǎn)的700元下跌以來(lái)，這是首次回到500元之上。盡管只保持了一小段時(shí)間，但市場(chǎng)上對(duì)騰訊AI風(fēng)評(píng)的逆轉(zhuǎn)，已經(jīng)說(shuō)明了內(nèi)在的意義。

　　2023年的一次騰訊財(cái)報(bào)電話會(huì)上，有機(jī)構(gòu)發(fā)問(wèn)，ChatGPT熱潮之下騰訊雖然在做混元模型，但看起來(lái)比其他公司低調(diào)太多，騰訊實(shí)在憋大招還是有其他策略?馬化騰的隔空回應(yīng)是：

　　“我們也一樣在埋頭研發(fā)，但是并不急于早早做完，把半成品拿出來(lái)展示。對(duì)于工業(yè)革命來(lái)講，早一個(gè)月把電燈泡拿出來(lái)在長(zhǎng)的時(shí)間跨度上來(lái)看是不那么重要的。關(guān)鍵還是要把底層的算法、算力和數(shù)據(jù)扎扎實(shí)實(shí)做好。而且更關(guān)鍵的是場(chǎng)景落地，相信我們是有很多場(chǎng)景是可以落地的。”

　　一個(gè)很重要的細(xì)節(jié)是，DeepSeek雖然一直在幕后推動(dòng)研發(fā)和模型迭代，但DeepSeek-R1這個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)品是在1月20日才發(fā)布的。到微信整合接入它，中間僅僅相隔一個(gè)多月。從行業(yè)以及全民使用的熱潮中，微信或許確認(rèn)，現(xiàn)在已經(jīng)可以充分在C端產(chǎn)品中應(yīng)用AI，場(chǎng)景落地該跑起來(lái)了。

　　三個(gè)定調(diào)，解釋微信接入DeepSeek

　　首先，快速接入DeepSeek證明騰訊內(nèi)部對(duì)AI的關(guān)注度其實(shí)非常高，并不像外界理解的一樣佛系。去年底ima上線之時(shí)，有人說(shuō)這又是團(tuán)隊(duì)刷KPI的作品。我們目前尚不能直接確認(rèn)這款產(chǎn)品會(huì)走到最后，但從騰訊的動(dòng)作來(lái)看，ima等產(chǎn)品一直在跟蹤AI趨勢(shì)進(jìn)行迭代，多少能反映對(duì)產(chǎn)品的態(tài)度，以及用戶需求的關(guān)注。

　　此外，元寶、ima等產(chǎn)品其實(shí)在部分功能上有重疊，而這能驗(yàn)證用戶現(xiàn)階段到底會(huì)用AI來(lái)干什么——尤其是在騰訊生態(tài)、微信生態(tài)之內(nèi)，用戶會(huì)怎么利用微信的內(nèi)容，又有哪些可能的改進(jìn)和發(fā)展空間。微信搜索接入DeepSeek，首先關(guān)聯(lián)上的也是內(nèi)容相關(guān)的心智。這一點(diǎn)，就類似于小紅書(shū)對(duì)AI搜索的測(cè)試。

　　微信和小紅書(shū)都具備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、閉環(huán)的內(nèi)容生態(tài)，只有它們自己掌握著最佳的利用方法。而微信的規(guī)模顯然更大，是真正的全民級(jí)機(jī)會(huì)。當(dāng)前的測(cè)試，可以借勢(shì)將AI的一部分心智鎖定在微信上。DeepSeek吸引的大量新用戶可能最后還是會(huì)因?yàn)闆](méi)有AI剛需而流失，但微信的用戶即便現(xiàn)階段對(duì)AI不感興趣，也始終還是微信的用戶，未來(lái)有可能被其他方式激活。

　　其次，微信作為真正的國(guó)民級(jí)應(yīng)用，在C端的影響力是獨(dú)一份的，作為應(yīng)用入口的價(jià)值也是無(wú)可匹敵的。小程序就是一個(gè)例子。所以，當(dāng)微信開(kāi)始逐步接入DeepSeek等AI功能，既標(biāo)志著AI全面進(jìn)入了搶抓產(chǎn)品和應(yīng)用的階段，又可能預(yù)示著部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的機(jī)會(huì)已經(jīng)接近流失。

　　Bernstein在研報(bào)中是這么說(shuō)的：“騰訊用戶行為數(shù)據(jù)的獨(dú)特性等生態(tài)資源，難以被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制。”它引用的數(shù)據(jù)顯示，微信在沒(méi)有接入DeepSeek之前，每天的搜索量大約是6億次，百度每日的搜索量約15億次，而抖音接近25億次。從收入上看，微信2024年相關(guān)的收入不到10億元，而百度和抖音都超過(guò)600億元。

　　這組對(duì)比的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義可能并不在于微信本身的商業(yè)化貨幣化，因?yàn)樗鼘?duì)此一向克制。關(guān)鍵是微信將可以借AI進(jìn)一步激活生態(tài)的價(jià)值，關(guān)聯(lián)到其他產(chǎn)品，比如小程序、視頻號(hào)或者電商。

　　緊接著，由于用戶的時(shí)間永遠(yuǎn)是有限的，AI應(yīng)用又依附于現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，當(dāng)微信提供的功能和體驗(yàn)足夠完善，其他產(chǎn)品必然無(wú)法靠一些重復(fù)的特性獲得用戶青睞。市場(chǎng)的隱形淘汰其實(shí)在微信入局時(shí)就已經(jīng)展開(kāi)�，F(xiàn)在的微信搜索還沒(méi)有充分利用好微信平臺(tái)的內(nèi)容生態(tài)，但當(dāng)我們討論AI在C端、在端側(cè)的發(fā)展時(shí)，騰訊和微信必然不會(huì)缺席。所以難怪有用戶這樣形容最近的AI追逐戰(zhàn)：梁文鋒攜開(kāi)源DeepSeek掀了AI的桌子，張小龍用AI

　　最后，DeepSeek之所以這么快被騰訊和微信選中，市場(chǎng)流傳的一種觀點(diǎn)是，早期大模型拼參數(shù)拼性能時(shí)期，AI技術(shù)傾向于很快“落伍”，無(wú)法進(jìn)入應(yīng)用�，F(xiàn)階段DeepSeek的開(kāi)源和相關(guān)技術(shù)路線成本足夠低，試錯(cuò)也不要緊。這就像蘋(píng)果同樣不急于跟隨AI概念一樣，坐擁一個(gè)好的平臺(tái)，不需要像初創(chuàng)產(chǎn)品一樣從一開(kāi)始就“卷”，是一種天然的優(yōu)勢(shì)。

　　而從二級(jí)市場(chǎng)角度看，相關(guān)應(yīng)用的爆發(fā)除了利好騰訊這樣的站在舞臺(tái)中央的公司之外，對(duì)算力等產(chǎn)業(yè)鏈上的其他生態(tài)位，也依然是利好的。因?yàn)橄胍�在事�?shí)上提升應(yīng)用體驗(yàn)，還是有更多的卡、更多的調(diào)試，是最直接的方法。并且，DeepSeek等推理模型的能力越是強(qiáng)大，用戶要接受一個(gè)新的應(yīng)用時(shí)，就會(huì)期待這個(gè)應(yīng)用的水平超過(guò)模型本身要更多。綜合來(lái)看，AI創(chuàng)新的限制既在解除，又在加強(qiáng)。

　　AI的“半成品”階段還有很長(zhǎng)一段路要走

　　某種意義上，當(dāng)前類似于馬化騰口中的“半成品”輩出的階段。AI領(lǐng)域每一次涌現(xiàn)新機(jī)會(huì)，都會(huì)使得之前誕生的一些產(chǎn)品展現(xiàn)出“半成品”姿態(tài)，核心原因是其邏輯不夠硬。例如chatbot產(chǎn)品早期的泛濫。

　　關(guān)于這種“半成品”或者“中間態(tài)”，有幾條思路可供理解參考。

　　首先，關(guān)于AI的終點(diǎn)、大模型的價(jià)值，行業(yè)依然存在很多爭(zhēng)議。如果把AI的發(fā)展比作工業(yè)革命，那么當(dāng)前的不少路線和產(chǎn)品都可能屬于“半成品”的范疇。比如業(yè)界不少專家都有觀點(diǎn)，市場(chǎng)追捧的Agent可能最后只是大模型的過(guò)渡或者中間狀態(tài)。未來(lái)大模型真正擁有足夠的智能后，并不需要Agent這樣的應(yīng)用形態(tài)作為中介去執(zhí)行一些任務(wù)。

　　一個(gè)典型的例子是OpenAI前段時(shí)間發(fā)布的Operator，這是一個(gè)典型的Agent。如果OpenAI愿意，它可以圍繞這個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)，深入手機(jī)系統(tǒng)，做很多功能設(shè)計(jì)。不過(guò)這樣一來(lái)，模型的智能提升程度就可以忽略不計(jì)。又或者它可以繼續(xù)強(qiáng)化模型訓(xùn)練，尋找智能強(qiáng)化甚至代替功能的方法。這是兩條路，也就意味著現(xiàn)在的產(chǎn)品形態(tài)都只是一種過(guò)渡階段。

　　其次是既有的理念也完全可以被刷新。DeepSeek-R1誕生和開(kāi)源之前，業(yè)界也有開(kāi)源路線，Meta就一直堅(jiān)持開(kāi)源路線沒(méi)變過(guò)。但在那個(gè)階段，市場(chǎng)普遍認(rèn)為開(kāi)源是一種對(duì)抗閉源，防止被閉源排除到市場(chǎng)外變成others的手段。而在DeepSeek-R1火爆全球后，市場(chǎng)又發(fā)現(xiàn)，原來(lái)即便采取開(kāi)源路線，也可以形成非常積極的向上沖擊的姿態(tài)。僅DeepSeek的APP用戶量的快速增長(zhǎng)，就說(shuō)明了這種效應(yīng)的存在。這就像電商時(shí)代拼多多和抖音電商的崛起，有些因素是反常規(guī)邏輯的。所以，對(duì)AI產(chǎn)品的發(fā)展來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在談定型還為時(shí)太早。

　　最后是具體產(chǎn)品的更新方面，AI現(xiàn)階段對(duì)用戶日常生活、工作的滲透，都還有很大的空間。即便是微信搜一搜，也僅僅是各種場(chǎng)景中非常微小的一塊。

　　同樣的典型案例來(lái)自國(guó)內(nèi)競(jìng)品，豆包。豆包在DeepSeek走紅之前是當(dāng)紅炸子雞，具備很高的日活。而豆包的產(chǎn)品路線中，非常明顯的一條路徑就是做瀏覽器。

　　目前的豆包PC客戶端，實(shí)際就是一個(gè)囊括了大量面向普通用戶的AI功能，同時(shí)加入了跨應(yīng)用操作功能的瀏覽器。類似劃詞搜索、翻譯等功能，豆包在微信PC端也一樣可以生效，這已經(jīng)讓不少PC軟件失去了存在的價(jià)值。考慮到一個(gè)瀏覽器本身就像操作系統(tǒng)一樣海納百川，未來(lái)還能承載更多的Agent功能，豆包或者其他產(chǎn)品的進(jìn)化必然不會(huì)停在這一步。

　　因此，綜合來(lái)看，DeepSeek全面刷屏社交媒體，已經(jīng)在大部分普通人的心中鋪好AI的土壤。春種秋收的比拼隨之展開(kāi)，這可能是生成式AI成為世界級(jí)科技熱點(diǎn)以來(lái)，最關(guān)鍵的博弈階段。

　　來(lái)源：松果財(cái)經(jīng)