近期，特斯拉的AI人形機器人將在今年7月份亮相上海，這款名為Optimus(擎天柱)的AI機器人據(jù)說已經(jīng)能夠完成很復雜的場景交互，售價預計在15萬元左右。早在2022年，特斯拉CEO馬斯克就已推出TeslaBot“Optimus”原型機，引爆人形機器人產業(yè)鏈。

　　特斯拉發(fā)布的人形機器人擎天柱Optimus承接自動駕駛技術，而人工智能的核心Transformer架構是NLP領域的標志性研究成果。馬斯克表示，Optimus未來將能夠在特斯拉的高級輔助駕駛系統(tǒng)軟件和計算機上運行，并且認為特斯拉的未來長期價值可能都是它給予的，“未來每個人都會擁有一個人形機器人，這個市場將會超過電動車的需求，可能是百億美元級別的”。

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球機器人市場規(guī)模達到513億美元。其中，工業(yè)機器人為195億美元，服務機器人為217億美元，特種機器人超100億美元。目前機器人的先進技術包括柔性機器人、情感識別、生肌電控制等。

　　全球機器人產業(yè)呈現(xiàn)顯著的智能化、互聯(lián)化趨勢，人形機器人等新興產品和新興場景持續(xù)涌現(xiàn)，全球機器人市場將保持增長趨勢。

　　隨著當前人工智能浪潮的爆發(fā)，以及全球“機器換人”進程加速，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應用場景。

　　系列政策出臺推進機器人產業(yè)高質量發(fā)展

　　為加快制造強國建設步伐，促進機器人產業(yè)高質量發(fā)展，近年來中國政府及相關部門出臺了一系列政策，對機器人產業(yè)的發(fā)展方向、重點突破領域作出了部署，推動中國機器人產業(yè)進入發(fā)展快車道。

　　2021年12月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到，要增加高端產品供給，面向醫(yī)療健康、養(yǎng)老助殘、公共服務、特殊環(huán)境作業(yè)等領域需求，重點推進服務機器人、特種機器人重點產品的研制及應用，拓展機器人產品系列，提升性能、質量和安全性，推動產品高端化智能化發(fā)展。

　　2022年5月，國務院發(fā)布《“十四五”國民健康規(guī)劃》，表示要推進智能服務機器人發(fā)展，實施康復輔助器具、智慧老齡化技術推廣應用工程。同年6月應急管理部發(fā)布的《“十四五”應急救援力量建設規(guī)劃》也提到，開展高智能救援機器人、水下?lián)岆U機器人等技術與裝備研究開發(fā)，建設完善地震和地址災害救援隊伍。

　　面向醫(yī)療健康、養(yǎng)老助殘、公共服務、特殊環(huán)境作業(yè)等領域需求，國家集聚優(yōu)勢資源，重點推進服務機器人、特種機器人重點產品的研制及應用，拓展機器人產品系列。

　　目前，國家正持續(xù)推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合。

　　今年1月，工業(yè)和信息化部、教育部等十七部門印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的能力明顯增強。

　　與此同時，地方推動機器人產業(yè)發(fā)展的政策利好不斷。

　　5月31日，深圳市印發(fā)《深圳市加快推動人工智能高質量發(fā)展高水平應用行動方案(2023—2024年)》，提到開展通用型具身智能機器人的研發(fā)和應用、加快組建廣東省人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心等。

　　6月15日，上海發(fā)布的《上海市推動制造業(yè)高質量發(fā)展的三年行動計劃(2023-2025年)》明確提到，要增加制造業(yè)中工業(yè)機器人的使用密度，前瞻性布局人形機器人、智能機器人等賽道。

　　6月底北京印發(fā)《北京市機器人產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025)》，提出到2025年，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景。

　　在國家“數(shù)字經(jīng)濟”“專精特新”相關政策大力推動下，機器人相關技術不斷突破，應用領域也在不斷拓寬，在供給側和需求側的雙重推動下，機器人市場規(guī)模在未來幾年將保持較高的增長態(tài)勢。

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2022年機器人行業(yè)市場規(guī)模達1712.4億元，同比增長31.0%。機器人賽道的火熱吸引了不同領域的玩家入局，在多元化企業(yè)布局的影響下，機器人的產業(yè)化應用得到有效促進，2027年市場規(guī)模有望接近6000億元。

　　對于機器人產業(yè)，國家政策的重心主要包括核心技術突破、市場應用推廣以及提高產業(yè)鏈和供應鏈穩(wěn)定性和競爭力等方面。數(shù)字經(jīng)濟時代，機器人產業(yè)應用場景豐富、市場空間巨大、發(fā)展前景廣闊。

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠相繼入局，機器人成下一個風口

　　受到馬斯克人形機器人的影響，A股機器人概念股高漲。Optimus的面世加之ChatGPT爆紅，引發(fā)了市場對強AI的關注。近日，AI機器人概念股持續(xù)拉升，愛仕達、弘訊科技、科力爾漲停，昊志機電、豐立智能、步科股份等漲超5% 。

　　機器人概念的火爆讓國內的互聯(lián)網(wǎng)巨頭忍不住了。

　　近期，有消息稱字節(jié)跳動將入局機器人行業(yè)，爆料稱團隊已有約 50 人，計劃年底擴充到上百人，并生產一些服務字節(jié)自己的電商履約需求，能在倉庫里分揀、打包貨物的機器人。

　　6月份，網(wǎng)易成立了2家新公司，分別為杭州網(wǎng)易軒之轅智能科技有限公司、網(wǎng)易牽波智能科技(杭州)有限公司。前者經(jīng)營范圍含工程和技術研究和試驗發(fā)展、組織文化藝術交流活動、智能機器人銷售、智能機器人的研發(fā)等，后者經(jīng)營范圍含物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)、智能車載設備銷售、人工智能應用軟件開發(fā)等。股東信息顯示，兩公司均由網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司全資持股。

　　此外，阿里、京東乃至美團都曾嘗試引入機器人服務。美團從2016年開始布局研發(fā)自動配送車和無人機產品，并在2017年推出首款產品。美團自動配送車可以填補騎手運力不足的地區(qū)所需要的運輸力，實現(xiàn)全方位的即時配送;京東在2013年正式上線第一款在線人工客服服務，隨后在2018年研發(fā)“京小智”，主要是面向京東平臺商家和自營商家。

　　從此前企業(yè)的布局動態(tài)來看，機器人的使用場景仍是以工業(yè)、服務業(yè)為主。近年來，中國面臨著人口老齡化和勞動力成本上升等社會趨勢，對于應用機器人來代替部分人工和輔助工作的需求越來越強烈。

　　目前，社會上對于機器人協(xié)助人力勞動普遍持開放態(tài)度。在市場的需求下，機器人應用不斷深化，特殊領域的機器人應用研發(fā)也在持續(xù)推進，“人機協(xié)同”將成為未來社會各行業(yè)的重要工作模式。

　　數(shù)據(jù)顯示，2015年后中國機器人行業(yè)的資本活躍度明顯提高，2021年機器人行業(yè)投融資金額超過千億元，達到了新高水平。從投融資輪次看，C輪以前的融資事件占比近七成。

　　中國機器人行業(yè)的資本活躍度正不斷上升，對于技術密集型產業(yè)，資本的進入將幫助企業(yè)獲得更有力的研發(fā)支持。隨著機器人應用場景被不斷開發(fā)，各場景下的投資價值逐步凸顯，資本活躍度有望進一步提升。

　　我國是全球最大的機器人消費市場，本土企業(yè)是機器人制造產業(yè)的主要一環(huán)。在政策紅利、技術發(fā)展、遠期市場巨大需求的背景下，國內廠商有望分一杯羹。從當前市場動態(tài)來看，近期不少A股上市公司動作頻頻。

　　艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示，目前A股上市公司在人形機器人技術方面的布局，大部分處在探討或基礎階段。當前人形機器人在全球范圍還處于實驗室階段，商業(yè)化難度大，產品力距離實戰(zhàn)商用路較遠。

　　然而，面臨市場可能爆發(fā)的契機，以及市場的巨大需求，張毅認為國內頭部的科技企業(yè)需要加大在研發(fā)方向的布局，以及深挖關鍵部位提高競爭門檻。

　　從當前發(fā)展情況來看，人形機器人距離大規(guī)模商用較遠，特斯拉的入局有望推動行業(yè)從實驗室階段過渡到商業(yè)化階段。

　　多重因素下，人形機器人商業(yè)化路程迢迢

　　人形機器人是指外觀和功能與人相似的智能機器人，比一般機器人具有更加復雜的結構、傳感、驅動和控制系統(tǒng)。有的具有類人的感知、決策、行為和交互能力，被譽為人工智能的最終形態(tài)，其設計制造目的是為了與人工工具和環(huán)境進行交互，從而輔助甚至替代人類的生產生活。業(yè)內普遍認為，與功能單一的工業(yè)機器人等相比，人形機器人能力廣泛，環(huán)境適應性能力強，并具有直接交互對話能力，在一些場景內可以很好地替代繁重勞動力。

　　然而人形機器人發(fā)展受制于硬件與AI技術的發(fā)展，這是全球人形機器人行業(yè)普遍存在的痛點。針對人形機器人在發(fā)展存的困難，張毅認為主要在集中在技術、資本以及市場的需求上。

　　當前人形機器人關鍵核心的技術距離實戰(zhàn)商用仍存在大規(guī)模待克服的難點，研發(fā)過程中在技術方面仍需要加大馬力。

　　人形機器人由于產品造價高昂且難以落地，商業(yè)化難度較大，從資本的參與及資本的長期效應來看，行業(yè)整體缺乏大資金。人形機器人的成品見效相對其他機器人更加漫長，爆發(fā)期難以預判，企業(yè)研發(fā)需要巨額資金支持，前期的投資可能是個“無底洞”，對資本而言是一場嚴峻的考驗。

　　在應用場景層面，人形機器人相對更偏服務端的應用，而在服務端的應用上人形機器人并無迫切的、十分契合的需求，長期來看，人形機器人投入到應用中需要一個循序漸進的過程。目前機器人仍以工業(yè)端的應用為主。

　　盡管面臨較多困難，但機器人行業(yè)在各方看來仍是一個優(yōu)質賽道。在人工智能、自動化、物聯(lián)網(wǎng)等技術不斷向前發(fā)展的大背景下，國家和地方政策都給予了不同程度的支持，為機器人國產化的道路掃清不少阻礙。

　　張毅認為，當前中國企業(yè)從機器人的研發(fā)能力、生產能力甚至是應用場景的需求上與海外不存在根本性差距，但是整體的水平仍需要不斷克服創(chuàng)新和突破。

　　軟硬件技術為國產機器人的發(fā)展提供了堅實基礎。隨著互聯(lián)網(wǎng)、計算機技術不斷發(fā)展，機器人從機械自動化來到了人工智能化，未來將融合5G、云計算等向自主服務型發(fā)展。針對減速器、伺服控制器、傳感器等核心零部件技術，中國機器人行業(yè)正在攻克技術，推動機器人國產化，促進更多機器人應用場景落地。