美國(guó)共享辦公場(chǎng)地服務(wù)商(即辦公二房東)WeWork公司正在籌備上市的過程中，據(jù)外媒最新消息，知情人士透露，摩根大通銀行和高盛集團(tuán)兩家投行有望于下月牽頭進(jìn)行該公司的首次公開募股計(jì)劃。另外WeWork公司也準(zhǔn)備提高投資銀行的上市承銷費(fèi)率。

　　據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，知情人士稱，預(yù)計(jì)這家辦公場(chǎng)所共享企業(yè)將授予摩根大通在處理這筆交易的銀團(tuán)銀行中令人垂涎的“主承銷商”領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　由于談判是私下進(jìn)行的，這些人士要求不具名。

　　知情人士說，WeWork上市涉及的投資銀行承銷服務(wù)相關(guān)條款和層級(jí)尚未正式確定，可能會(huì)發(fā)生變化。

　　據(jù)報(bào)道，WeWork上市融資的目標(biāo)是35億美元，將成為美國(guó)資本市場(chǎng)今年以來融資規(guī)模第二大的上市交易。最近，WeWork討論中的上市承銷費(fèi)的水平出現(xiàn)上調(diào)，一個(gè)原因是如果上市成功將有助于WeWork完成60億美元的貸款融資計(jì)劃。

　　據(jù)報(bào)道，上周初，WeWork計(jì)劃將上市融資總額中的2.5%到3%作為承銷費(fèi)支付給投資銀行。但是最近幾日，這一承銷費(fèi)費(fèi)率已經(jīng)上調(diào)到了3.5%的水平。消息人士表示，承銷費(fèi)的費(fèi)率也在不斷變化之中。

　　對(duì)于這一報(bào)道，WeWork、摩根大通銀行和高盛集團(tuán)的代表均拒絕置評(píng)。

　　這家總部位于紐約的公司向企業(yè)和自由職業(yè)者出租辦公空間，該公司一直在尋找增長(zhǎng)途徑，可能會(huì)投資于一系列廣泛的業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)。

　　了解該公司貸款條款的人士表示，對(duì)于WeWork的銀行家而言，該行爭(zhēng)取數(shù)十億美元額外融資的努力，可能比僅僅處理其股票發(fā)行業(yè)務(wù)或上市更有利可圖。

　　這些知情人士說，該公司正尋求通過信用額度貸款20億美元，以及延期支取的定期貸款40億美元。只有在IPO融資至少30億美元的情況下，銀行才能兌現(xiàn)批準(zhǔn)貸款的承諾。貸款機(jī)構(gòu)將獲得相當(dāng)于最終承諾金額3%左右的費(fèi)用。

　　今年5月，全球最大的網(wǎng)約車公司Uber進(jìn)行了規(guī)模81億美元的上市，成為2019年全球規(guī)模最大的IPO，緊隨其后的是Avantor公司，一共融資了29億美元。

　　上市時(shí)間

　　有關(guān)WeWork公司的上市時(shí)間，國(guó)外媒體七月份報(bào)道稱，該公司計(jì)劃最早于9月上市，早于此前預(yù)期的時(shí)間點(diǎn)。

　　消息人士說，預(yù)計(jì)該公司將在8月份公開其上市文件。

　　根據(jù)WeWork的商業(yè)模式，該公司會(huì)租賃一些辦公樓或者物業(yè)場(chǎng)地，重新進(jìn)行裝修設(shè)計(jì)，設(shè)立多家公司能夠共享的設(shè)施，比如會(huì)議室、酒吧、休息廳等等，然后將這些辦公面積再租賃給多家新創(chuàng)公司等，通過更高的租金牟取利潤(rùn)。(騰訊科技審校/承曦)