1月中旬停牌的華鼎股份今日披露重組預案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買廖新輝等20名股東持有的通拓科技100%股權。通拓科技100%股權預估值為29億元，交易對價初步確定為29億元。

　　預案顯示，在29億元價款中，公司以股份支付對價的金額約為26.37億元，發(fā)行價格按照9.35元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量為2.82億股左右;現(xiàn)金支付金額為2.62億元左右。同時，華鼎股份擬向不超過10名投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過12.57億元，用于垂直電商平臺建設項目、跨境電商產(chǎn)業(yè)園建設項目及支付現(xiàn)金對價等。

　　通拓科技主營業(yè)務為跨境出口電商業(yè)務，營業(yè)收入主要來源于公司在eBay、亞馬遜、速賣通、Wish等跨境電商平臺上經(jīng)營的線上店鋪。財務數(shù)據(jù)顯示，2015年和2016年，通拓科技分別實現(xiàn)業(yè)務收入131727.61萬元和220114.17萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為5364.14萬元和13050.77萬元。通拓科技股東廖新輝、鄒春元和深圳市通維投資合伙企業(yè)(有限合伙)承諾，標的公司2017年、2018年、2019年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2.00億元、2.80億元、3.92億元。

　　華鼎股份表示，隨著對通拓科技的整合，上市公司將利用自己在紡織行業(yè)的市場地位，大力支持通拓科技發(fā)展目前還較為緩慢的服飾服裝類SKU的跨境電商業(yè)務，并將幫助標的公司開拓義烏地區(qū)以及長三角的優(yōu)質供應鏈資源，通過行業(yè)和區(qū)域的資源整合，實現(xiàn)兩個公司的優(yōu)勢互補并發(fā)揮協(xié)同效應，從而增強上市公司的持續(xù)盈利能力。(來源：上海證券報 文/夏子航)