到去年，整個(gè)中國(guó)智能家居的滲透率還不到8%，前年是5%。但盡管如此，這個(gè)賽道還是非常熱鬧，而消費(fèi)市場(chǎng)也正在從之前的別墅客戶往平層市場(chǎng)滲透。

　　文|周享玥

　　編|周路平

　　1990年，作為世界首富的比爾蓋茨，已經(jīng)對(duì)智能家居生活有了明確暢想。他花了7年時(shí)間，耗資1億多美元，在美國(guó)西雅圖的華盛頓湖東岸，建了一座占地6600平方米的湖濱別墅。在這座被命名為“未來(lái)之屋”的豪宅里，到處都是量身定制的傳感器和隱藏巧妙的光纖電纜，再結(jié)合中央電腦隨時(shí)接收訊息、下達(dá)指令，就能自動(dòng)調(diào)節(jié)照明、室溫、音響、防盜等系統(tǒng)。

　　二十多年后，這樣的生活似乎正在成為大眾的現(xiàn)實(shí)，在很大一部分家庭場(chǎng)景中，都能見(jiàn)到智能家居的身影。早些年，只在別墅人群里有需求的全屋智能，也已悄然“下凡”，走入尋常百姓家，不少消費(fèi)者在新房裝修或者舊房改造時(shí)，都會(huì)考慮是否安裝全屋智能。

　　商業(yè)層面上的競(jìng)爭(zhēng)還要更加明顯。在“智能家居正從單品智能邁向全屋智能”的一致認(rèn)知下，各家廠商紛紛摩拳擦掌，成立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，全面鋪開體驗(yàn)店，大搞生態(tài)建設(shè)，以全屋智能全套解決方案切入，提前搶奪市場(chǎng)。

　　反映到消費(fèi)側(cè)，雖有C端用戶反饋產(chǎn)品智能程度有待提升，但隨著市場(chǎng)需求逐步釋放，全屋智能產(chǎn)品正在從高端客戶市場(chǎng)走進(jìn)尋常百姓家。值得一提的是，大模型出現(xiàn)后，不少業(yè)界人士認(rèn)為全屋智能產(chǎn)品有望多個(gè)智慧中樞，從而改善C端體驗(yàn)，目前已有不少?gòu)S商們從這一領(lǐng)域發(fā)力。

　　整體而言，這是一個(gè)仍然有待進(jìn)一步挖掘的巨大市場(chǎng)。一位資深人士指出，整個(gè)中國(guó)智能家居的滲透率還不到8%，前年的時(shí)候是5%。

　　01

　　整套價(jià)格下降七八成

　　“這幾年隨著技術(shù)的迭代和大量廠商的涌入，變化每年都是比較劇烈的。”湖南某三線城市一家華為全屋智能體驗(yàn)店的授權(quán)經(jīng)銷商趙源告訴數(shù)智前線，他從2015年起就開始深耕智能家居行業(yè)，最近幾年能明顯感覺(jué)到，全屋智能在價(jià)格、技術(shù)和服務(wù)體系上都有不少變化。

　　比如在價(jià)格上，不管總線還是無(wú)線，各廠商都已推出較以前更便宜的方案。比如華為在2021年剛進(jìn)市場(chǎng)時(shí)，一套方案動(dòng)輒十萬(wàn)上下，如今已將入手門檻下探至一兩萬(wàn)元。數(shù)智前線走訪北京多家線下全屋智能門店同樣發(fā)現(xiàn)，多個(gè)品牌已能提供最低萬(wàn)元以下的解決方案。比如歐瑞博的單身公寓解決方案標(biāo)價(jià)7999元，海爾三翼鳥的兩居智享版解決方案售價(jià)9999元起。

　　技術(shù)上的迭代也在持續(xù)進(jìn)行，“逐漸從語(yǔ)音、數(shù)字調(diào)光的接入，發(fā)展到目前大生態(tài)的接入。”趙源介紹，這也使得他們售賣的場(chǎng)景跟著變化，“從早期為了方便，賣集中化控制，到后來(lái)強(qiáng)調(diào)語(yǔ)音的動(dòng)口不動(dòng)手，再到調(diào)光的舒適場(chǎng)景，到現(xiàn)在大生態(tài)的萬(wàn)物互聯(lián)。”

　　服務(wù)體系上，因?yàn)樾袠I(yè)不斷細(xì)化，人員配置也需要調(diào)整，不再是一個(gè)銷售做所有事情，而是細(xì)分到了前端的銷售人員，中間的方案設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目管理人員，以及后端的設(shè)備安裝調(diào)試工程師。

　　市場(chǎng)在不斷深入的同時(shí)，各家的動(dòng)作和打法，也在今年有了一些變化。

　　今年8月，華為推出了新一代近距離無(wú)線連接技術(shù)——星閃(NearLink)，官方稱比起傳統(tǒng)無(wú)線連接(如藍(lán)牙和Wi-Fi)，功耗降低60%，連接數(shù)達(dá)到10倍，可為鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)提供更強(qiáng)大的連接。小米也在最近推出自己的澎湃OS操作系統(tǒng)，目的同樣是為了萬(wàn)物互聯(lián)。業(yè)內(nèi)人士判斷，小米此舉，將會(huì)極大提升米家生態(tài)鏈的深入。

　　在此基礎(chǔ)上，智能中控屏正在成為各家的發(fā)力重點(diǎn)。3月，百度發(fā)布小度光影屏，具備極速本地網(wǎng)關(guān)功能，可對(duì)家庭水、氣、聲、光、電進(jìn)行全面管理。5月，華為推出全屋智能4.0，發(fā)布業(yè)界首款空間穿越屏——智能中控屏S2，據(jù)稱能實(shí)現(xiàn)五大穿越，不僅可墻可桌可手持，還能進(jìn)行空間自動(dòng)識(shí)別和分層分級(jí)管理。歐瑞博、海爾三翼鳥等多個(gè)品牌的全屋智能線下門店中，中控屏也都是被著重介紹和展示的部分。

　　IDC中國(guó)高級(jí)分析師劉云告訴數(shù)智前線，早在2022年，中控屏就已經(jīng)迎來(lái)大爆發(fā)，大部分全屋智能品牌均會(huì)提供中控屏產(chǎn)品。業(yè)界普遍認(rèn)為，家庭場(chǎng)景下的人機(jī)入口是分布式的，而智能家居中控屏的出現(xiàn)，更好地滿足了分布式交互需求。

　　IDC數(shù)據(jù)顯示，中控屏市場(chǎng)正保持著快速增長(zhǎng)，2022年上半年，中國(guó)智能家居中控屏市場(chǎng)出貨量為30萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了160.7%，而在今年前三季度，整個(gè)市場(chǎng)的同比增速仍然可以達(dá)到23%。劉云觀察，今年以來(lái)，各家廠商都在更多去豐富自己的產(chǎn)品線，比如在屏幕尺寸上，4寸到10寸之間是廠商重點(diǎn)發(fā)力的一個(gè)尺寸段。

　　各家廠商已經(jīng)在大規(guī)模建立線下門店。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，華為建成的全屋智能體驗(yàn)店已超過(guò)200家，覆蓋110+城市，目標(biāo)是到年底達(dá)到500家。渠道方面的拓展力度也不小。今年8月，湖南省華為地區(qū)部還專門組織包括趙源在內(nèi)的當(dāng)?shù)厥跈?quán)商，搞了個(gè)“大干一百天”的活動(dòng)。湖北、河北等多地，也都相繼進(jìn)行了多場(chǎng)2023華為全屋智能渠道峰會(huì)。

　　海爾旗下的三翼鳥今年提出的目標(biāo)是整體布局3316家三翼鳥智慧生活體驗(yàn)中心，進(jìn)入304個(gè)核心城市及1500個(gè)核心建材商圈。歐瑞博2022年提出的“三年內(nèi)打造1萬(wàn)家體驗(yàn)店”的繁星計(jì)劃，目前也正在進(jìn)行中。

　　而在前不久的百度世界大會(huì)2023上，小度也宣布，將在覆蓋全國(guó)上百座城市的300余家全屋智能體驗(yàn)店基礎(chǔ)上，對(duì)渠道和全屋智能合作生態(tài)進(jìn)行集中升級(jí)，將聚焦重組合作生態(tài)、重構(gòu)渠道戰(zhàn)略、重塑服務(wù)觸點(diǎn)三大錨點(diǎn)。小米生態(tài)鏈企業(yè)云米則在今年10月和居然之家簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，以此推動(dòng)全屋智能更快落地。

　　02

　　別墅客戶走向平民市場(chǎng)

　　各大廠商爭(zhēng)相搶奪全屋智能市場(chǎng)背后，是全屋智能逐漸從別墅客戶走向平層市場(chǎng)后，消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的智能化需求。

　　趙源還記得，2015年左右，自己剛開始向C端客戶提供智能家居服務(wù)時(shí)，由于功能還比較受限(語(yǔ)音尚未接入，調(diào)光系統(tǒng)也不是主流)，大部分平層客戶是無(wú)法接受花上大幾萬(wàn)甚至十來(lái)萬(wàn)做一套手機(jī)遙控?zé)艄獾南到y(tǒng)。

　　反而是別墅客戶，為了大宅生活的便捷性和安全性，有不少問(wèn)題需要智能化來(lái)解決。“我們當(dāng)時(shí)的客戶主要以別墅用戶為主。因?yàn)橛邪卜�、門禁系統(tǒng)這種別墅剛需產(chǎn)品，成交率一般能到7-8成，成交智能照明、背景音樂(lè)、電動(dòng)窗簾的大約占到5成。”

　　據(jù)他觀察，當(dāng)時(shí)能來(lái)咨詢的，大部分都是有明確需求，但更多的情況是，消費(fèi)者不會(huì)咨詢，甚至不愿意了解。不過(guò)，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和各路玩家的入場(chǎng)，價(jià)格有所優(yōu)化，尤其是米家、華為、涂鴉三大生態(tài)的發(fā)力，一方面帶動(dòng)了經(jīng)銷商端的大面積增長(zhǎng)，另一方面也在客戶心里根植了智能化的種子。

　　“現(xiàn)在我們很少再去做推廣的工作，客戶大體上對(duì)智能家居是有個(gè)基本了解的。但這時(shí)很多人反倒只是看看新鮮，了解一下，成交率反而是下降的。”趙源說(shuō)，目前他所經(jīng)營(yíng)的華為全屋智能體驗(yàn)店，一個(gè)月平均會(huì)有30波左右的客戶進(jìn)店咨詢，成交率大約在30%~40%。

　　而從需求來(lái)看，照明、安防、遮陽(yáng)、暖通等系統(tǒng)的控制，是消費(fèi)者目前接受程度較高的場(chǎng)景。“一方面是因?yàn)檫@部分的需求會(huì)更加剛性和明確，另一方面，也是因?yàn)轶w驗(yàn)更加直觀，結(jié)合成本來(lái)看，性價(jià)比會(huì)更高一些。”IDC劉云解釋說(shuō)。

　　劉云告訴數(shù)智前線，目前購(gòu)買全屋智能的群體呈現(xiàn)出年輕化的趨勢(shì)，而且不僅是在一線城市，一些經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，且自有住房比例較高的新一線或二線城市，購(gòu)入全屋智能的比例也相對(duì)較高。在價(jià)格上，則以3萬(wàn)元上下的方案成交率最高。

　　可以看到，隨著需求人群的增多，市場(chǎng)在快速增長(zhǎng)。三翼鳥三周年成果發(fā)布會(huì)上的數(shù)據(jù)顯示，其已為超過(guò)34萬(wàn)中國(guó)家庭定制智慧生活方案，并拓展了超2900家門店。2023年前三季度，三翼鳥場(chǎng)景交易額達(dá)40億。

　　IDC的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)全屋智能市場(chǎng)銷售額將突破100億元，同比增長(zhǎng)54.9%。未來(lái)五年，其規(guī)模還將在廠商競(jìng)爭(zhēng)、方案標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)演進(jìn)的推動(dòng)下不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷售額將以46.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)快速增長(zhǎng)。而這里統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模，并不包含消費(fèi)者DIY時(shí)用到的智能硬件，僅包括由廠商提供系統(tǒng)化連接部署方案形成的市場(chǎng)，也即廠商通過(guò)提供全屋智能解決方案，能直接獲得的市場(chǎng)。

　　在這中間，C端又是一個(gè)比B端更龐大且難打的市場(chǎng)。根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，最近幾年，全屋智能C端市場(chǎng)的規(guī)模將基本保持在B端的兩倍多一點(diǎn)。而在今年，隨著房地產(chǎn)發(fā)展的相對(duì)疲軟，各家廠商也都將更多目光聚焦在了零售市場(chǎng)。歐瑞博創(chuàng)始人兼CEO王雄輝不止一次在接受采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，“智能家居的終局價(jià)值和商業(yè)本質(zhì)一定是To C，過(guò)分依賴于B端將死路一條”。

　　但這個(gè)市場(chǎng)上，還存在著不少痛點(diǎn)，影響著C端消費(fèi)者對(duì)全屋智能的選擇。

　　奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，全屋智能在C端消費(fèi)者方面，目前仍然呈現(xiàn)出“理想豐滿，現(xiàn)實(shí)骨感”的特點(diǎn)。不少消費(fèi)者對(duì)全屋智能表現(xiàn)出明顯興趣，但從支付意愿來(lái)看，全屋智能預(yù)算相對(duì)較低，以預(yù)算在1萬(wàn)元以內(nèi)和1-5萬(wàn)元價(jià)格段的人群居多，消費(fèi)者對(duì)試錯(cuò)空間的容忍度也比較有限。

　　家住四川的麥女士曾經(jīng)十分“迷戀全屋智能”，為此早在2019年新房裝修，進(jìn)行水電預(yù)埋時(shí)，她就已經(jīng)決定要做全屋智能，并在當(dāng)時(shí)小城里僅有的兩全屋智能解決方案提供商中，選擇綠米，花了一萬(wàn)多塊錢，做了包括煤氣報(bào)警、燈控和語(yǔ)音控制功能在內(nèi)的全屋智能系統(tǒng)。

　　“最開始想著它能有好多用處，會(huì)很懂你。”麥女士告訴數(shù)智前線，但她最后用下來(lái)發(fā)現(xiàn)，這套系統(tǒng)，最大的作用除了方便開關(guān)燈，也就煙霧報(bào)警功能比較實(shí)用，再加上后期維護(hù)比較麻煩，售后溝通效率較低，實(shí)際并沒(méi)有達(dá)到當(dāng)初期待的效果。

　　“比如最近有天晚上，主臥燈開了就關(guān)不上了，我只有把全屋電斷了，才睡了一晚上，等師傅第二天來(lái)修。”麥女士說(shuō)。也因此，她最近正在裝修的另一間新房，并沒(méi)有再選擇安裝全屋智能，而是試圖通過(guò)小愛(ài)音箱來(lái)實(shí)現(xiàn)燈光的控制。

　　也有一部分消費(fèi)者，正在因?yàn)閮r(jià)格、服務(wù)等方面的痛點(diǎn)，放棄全屋智能解決方案提供商，轉(zhuǎn)而選擇自裝全屋智能。

　　幾個(gè)月前，山東青島的陳女士一家，為了將2套合計(jì)面積約兩百多平的房子打通居住，決定給新家裝上一套全屋智能。但連續(xù)跑了包括綠米、華為、小米、歐瑞博、Yeelight等在內(nèi)的多家廠商的線下門店后發(fā)現(xiàn)，大部分門店的技術(shù)水平都達(dá)不到自己的要求，報(bào)價(jià)也比較“夸張”，“恨不得給我做出15萬(wàn)的大單來(lái)”。

　　“我家沒(méi)有一個(gè)華為手機(jī)，所以首先就放棄了華為，綠米、Yeelight、歐瑞博都去了兩三次，時(shí)間成本很高，但體驗(yàn)并不太好。”陳女士告訴數(shù)智前線，商家的方案報(bào)價(jià)普遍是設(shè)備+服務(wù)費(fèi)的模式，但高達(dá)15%-25%的服務(wù)費(fèi)，卻難以讓她感受到與之相匹配的服務(wù)和技術(shù)水平。

　　最后，他們不得不放棄這一方案，轉(zhuǎn)而花了500元的設(shè)計(jì)費(fèi)在社交平臺(tái)找了一位博主幫忙設(shè)計(jì)，并通過(guò)自己購(gòu)買綠米等品牌的智能硬件的方式，最終以7萬(wàn)多元的成本，完成了自家的全屋智能系統(tǒng)。

　　實(shí)際上，自裝全屋智能已經(jīng)成為不少人的選擇，小紅書等社交平臺(tái)上，有不少網(wǎng)友都曾曬出過(guò)自己的安裝經(jīng)歷。這個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是，主要以無(wú)線連接為主，并以小米生態(tài)鏈產(chǎn)品居多。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴數(shù)智前線，這些主要是一些動(dòng)手能力較強(qiáng)的極客玩家在弄，自裝原因要么是自己對(duì)智能產(chǎn)品的理解比較深，知道要什么，也喜歡自己折騰;要么是預(yù)算空間不夠，自己手動(dòng)，能大幅度降低成本。這些人在一定程度上，推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。

　　但不可否認(rèn)的是，也有很大一部分人群自裝背后，是因?yàn)楝F(xiàn)有解決方案的價(jià)格和服務(wù)能力無(wú)法滿足需求，而這正是各廠商和經(jīng)銷商們，仍然需要努力去解決的地方。

　　03

　　如何補(bǔ)齊最后一塊拼圖?

　　大模型的到來(lái)，一度讓全屋智能行業(yè)的從業(yè)者們感到興奮。

　　一位行業(yè)內(nèi)人士曾表示，ChatGPT讓他看到了希望，大模型將有望補(bǔ)齊全屋智能的最后一塊拼圖。在他看來(lái)，全屋智能目前只解決了連接的問(wèn)題，但在智能的問(wèn)題上，雖然已經(jīng)能為用戶提供不同場(chǎng)景下的控制方案，但這些場(chǎng)景實(shí)際都要提前靠調(diào)試人員人為在后臺(tái)先行預(yù)設(shè)和編輯，“這就好比一個(gè)人有了身體，卻還沒(méi)有大腦”。

　　中�？萍几笨偨�(jīng)理余祥鑫也提到了全屋智能在智能化的供需之間存在的矛盾。他表示，地產(chǎn)業(yè)從五六年前就開始配置智能家居，最近幾年，他們看到用戶對(duì)智能產(chǎn)品的認(rèn)知度和需求正在越來(lái)越高，尤其是Z世代成為房地產(chǎn)主要客戶后，對(duì)智能家居的需求也在越來(lái)越多，為此，中海地產(chǎn)目前配置智能家居的比例已經(jīng)達(dá)到了35%左右。

　　但另一方面，目前的智能家居，無(wú)論從配置的硬件，還是平臺(tái)的能力上，都還存在不足。比如最近他在和一位業(yè)主溝通時(shí)，對(duì)方就明確告訴他，他們提供的房子雖然配備了全屋智能，但對(duì)他來(lái)說(shuō)智能的感知仍然還不夠。

　　"現(xiàn)在的全屋智能，大家基本上還是在做燈、空調(diào)、窗簾等的開關(guān)控制，有一些簡(jiǎn)單的場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)，但更復(fù)雜的場(chǎng)景還實(shí)現(xiàn)不了。“余祥鑫舉例，比如小孩在家里玩水時(shí)將水灑在地上了，如果不及時(shí)清理，就容易出現(xiàn)小孩或老人滑倒傷害的情況。但現(xiàn)在的技術(shù)沒(méi)辦法自動(dòng)判斷地板上有水，并自動(dòng)通知掃地機(jī)器人進(jìn)行處理，仍然需要由人發(fā)現(xiàn)后，點(diǎn)一下APP，才能吩咐掃地機(jī)器人加以清潔。

　　而在CSHIA秘書長(zhǎng)、中智盟投資創(chuàng)始人周軍看來(lái)，大模型將增加中控屏的價(jià)值。“消費(fèi)者花幾千塊錢買一塊屏掛在墻上，如果僅僅是擴(kuò)大版的面板，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，這個(gè)錢花得并不是很值。但基于大模型，讓它的交互更好，慢慢從保姆型進(jìn)化到管家型，提供的功能更多，價(jià)值也會(huì)更高。”

　　消費(fèi)者層面，也對(duì)以大模型為代表的AI技術(shù)抱有期待。趙源告訴數(shù)智前線，目前他所接觸的全屋智能客戶，在使用過(guò)程中主要會(huì)向他反饋兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是某某品牌的電器是不是能接到華為里面，另一個(gè)就是希望語(yǔ)音系統(tǒng)能夠更加人性化一點(diǎn)，“類似電影里的那種，或者像ChatGPT一樣，能聽懂意思，而且能在嘈雜環(huán)境內(nèi)，識(shí)別更精準(zhǔn)點(diǎn)“。

　　實(shí)際上，面對(duì)這些問(wèn)題和暢想，一些廠商已經(jīng)十分迅速地將大模型對(duì)全屋智能的賦能，加入了探索的重要方向。

　　比如華為，在今年8月的華為開發(fā)者大會(huì)上宣布，HarmonyOS 4將接入AI大模型，華為的智慧助手小藝也將在大模型的加持下，在交互、生產(chǎn)力提升和個(gè)性化服務(wù)三個(gè)方向上增強(qiáng)，并預(yù)計(jì)在8月下旬開啟邀測(cè)體驗(yàn)。而據(jù)趙源告訴數(shù)智前線，華為語(yǔ)音將在年底或者明年接入盤古AI大模型。

　　9月，三翼鳥三周年成果發(fā)布會(huì)上，海爾智家也對(duì)外宣布了自己在大模型方面的探索，表示全新發(fā)布的海爾智家大腦2.0，最新融入了大模型技術(shù)，并發(fā)布了垂域模型HomeGPT。

　　而在10月份召開的百度世界大會(huì)2023上，小度也宣布已經(jīng)全面擁抱大模型，并推出了多款大模型賦能的全屋智能新品ian Casa智能音箱。

　　大模型給從業(yè)者們指明了一個(gè)方向，但這些探索何時(shí)能夠真正對(duì)全屋智能這個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)質(zhì)的提升和改變，現(xiàn)在還很難言說(shuō)清楚。

　　“整個(gè)國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域如果要應(yīng)用大模型，現(xiàn)在是一個(gè)沙漏的效應(yīng)。”涂鴉智能智慧商業(yè)總經(jīng)理應(yīng)海平表示，這意味著，供應(yīng)端要有足夠多的能力，C端的消費(fèi)者、B端場(chǎng)景的消費(fèi)者也要有足夠多的需求。

　　不過(guò)，目前來(lái)看，在這兩方面，全屋智能都還有不短的一條路要走。“到去年，整個(gè)中國(guó)智能家居的滲透率還不到8%，前年的時(shí)候是5%。”應(yīng)海平表示。