印度對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的調(diào)查仍在繼續(xù)。

　　據(jù)印度報(bào)業(yè)托拉斯報(bào)道，以涉嫌洗錢活動(dòng)從而使vivo獲得不當(dāng)收益為名，印度執(zhí)法局周二逮捕了四人，其中包括Lava International 移動(dòng)公司董事總經(jīng)理Hari Om Rai，特許會(huì)計(jì)師 Nitin Garg和Rajan Malik，以及一名中國(guó)籍vivo員工Andrew Kuang。這些人將面臨三天的拘留期。

　　vivo對(duì)此向媒體回應(yīng)稱，公司“在印度嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐姆�律法�?guī)。我們正密切關(guān)注近期的調(diào)查事宜，并將采取所有可行的法律措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。”

　　有知情人士告訴路透社，vivo此次被查仍是2022年相關(guān)案件的延續(xù)。2022年7月，印度執(zhí)法局以涉嫌洗錢為由，突擊搜查了vivo及相關(guān)企業(yè)在印度的辦公地點(diǎn)，并凍結(jié)了vivo 119個(gè)賬戶的近4億元資金。

　　一周后，印度德里高等法院作出解凍vivo銀行賬戶決定。但解凍決定出臺(tái)一個(gè)月后，2022年8月，印度稅務(wù)情報(bào)局再次盯上vivo，指控后者涉嫌偷逃稅款約20億元。

　　連番調(diào)查帶來(lái)的直接影響，則是有望打斷vivo在印度的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2023年第二季度，vivo以17%的市場(chǎng)份額，躋身印度智能手機(jī)出貨量第二，僅次于三星，且是印度TOP5中*實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的手機(jī)廠商。

　　小米就是vivo的前車之鑒。2022年1月，小米以涉嫌偷逃稅緣由，被印度當(dāng)局追繳約5.6億元稅款;同年4月，小米再被印度當(dāng)局凍結(jié)約48億元資金。今年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，小米集團(tuán)總裁盧偉冰對(duì)此回應(yīng)稱，48億元資金僅僅是被印度政府凍結(jié)，并非沒(méi)收，公司“仍然在通過(guò)法律途徑解決。”

　　近期，網(wǎng)傳印度當(dāng)局撤銷了對(duì)小米的凍結(jié)決議，但該消息暫未獲得官方確認(rèn)。

　　小米、vivo之外，包括OPPO、華為、中興等在內(nèi)的幾乎所有國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商，都曾遭遇印度相關(guān)部門(mén)的稅務(wù)審查，蘋(píng)果代工廠富士康、偉創(chuàng)力等同樣未能幸免。

　　盡管印度搜查行動(dòng)不斷加強(qiáng)，但沒(méi)有哪家手機(jī)廠商敢放言徹底放棄印度市場(chǎng)，就連一度宣布撤出印度的榮耀，最近也有了重新回歸的新計(jì)劃。

　　在去年7月公開(kāi)從印度市場(chǎng)撤出后，近期，轉(zhuǎn)投榮耀陣營(yíng)的realme印度前首席執(zhí)行官馬達(dá)夫·謝斯，轉(zhuǎn)發(fā)了“榮耀科技印度”賬號(hào)的新品預(yù)告信息，并配文稱“榮耀手機(jī)很快將在印度推出”。

　　一邊是層層加碼的審查政策，一邊是難以割舍的廣闊市場(chǎng)，印度，成了當(dāng)下國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商又愛(ài)又恨的存在。

　　01

　　中國(guó)、美國(guó)和歐洲市場(chǎng)仍然是引領(lǐng)全球智能手機(jī)發(fā)展的心臟，但隨著這些市場(chǎng)趨近飽和，已經(jīng)成為全球智能手機(jī)銷量第二大市場(chǎng)的印度，正在擔(dān)起一眾手機(jī)廠商未來(lái)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。

　　2023年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)銷量同比下降8%，環(huán)比下降5%，且已是連續(xù)八季度出現(xiàn)同比下降。全球*大市場(chǎng)的中國(guó)，二季度智能手機(jī)市場(chǎng)銷量同樣跌跌不休，同比下滑5%。

　　反觀印度市場(chǎng)，今年二季度手機(jī)市場(chǎng)銷量達(dá)到3610萬(wàn)部，同比僅下降1%，且環(huán)比增長(zhǎng)18%。

　　蘋(píng)果CEO庫(kù)克更是將印度視為iPhone的重要新增市場(chǎng)。沒(méi)有哪家手機(jī)廠商比蘋(píng)果更能體現(xiàn)印度作為下一個(gè)中國(guó)的賭注。今年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，庫(kù)克在被問(wèn)及當(dāng)前印度市場(chǎng)是否類同十年前的中國(guó)時(shí)，預(yù)測(cè)道：“我在印度確實(shí)看到有很多人進(jìn)入了中產(chǎn)階級(jí)，我希望我們能說(shuō)服他們中的一些人購(gòu)買iPhone，我真的覺(jué)得印度正處于一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”

　　為了加大在印度的滲透率，今年4月中旬，蘋(píng)果先后在印度孟買和首都新德里開(kāi)設(shè)了兩家蘋(píng)果直營(yíng)店。這是繼2020年在印度正式開(kāi)通線上銷售渠道后，蘋(píng)果首度涉足線下渠道。

　　庫(kù)克對(duì)印度的重視，還體現(xiàn)在逐步加碼的iPhone新機(jī)同步生產(chǎn)上。自2017年以來(lái)，印度一直只被允許組裝低端iPhone機(jī)型。改變從去年開(kāi)始。2022年，iPhone 14系列發(fā)售幾周后，印度被準(zhǔn)許代工生產(chǎn)最新旗艦系列。到了2023年iPhone 15系列，印度已經(jīng)與中國(guó)一樣，擁有了首發(fā)生產(chǎn)資格。這意味著即便是中國(guó)用戶，也很可能收到來(lái)自印度制造的iPhone 15。

　　在摩根大通給出的預(yù)測(cè)報(bào)告中，到2025年，25%的蘋(píng)果iPhone將在印度生產(chǎn)。摩根士丹利分析師Erik Woodring更是大膽預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，印度有望為蘋(píng)果貢獻(xiàn)15%的新增收入，和20%的新增用戶。未來(lái)10年，蘋(píng)果在印度年?duì)I收將達(dá)到400億美元。作為對(duì)比，蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)當(dāng)前的年?duì)I收約在750億美元。

　　作為剛剛超越中國(guó)，成為世界人口*大國(guó)的印度，盯上其發(fā)展?jié)摿Φ牟恢固O(píng)果一家手機(jī)廠商。

　　因從華為獨(dú)立而無(wú)暇顧及海外市場(chǎng)的榮耀，在去年選擇撤出印度后，近期被爆出重回計(jì)劃。據(jù)印媒報(bào)道，榮耀目前正在和印度本土三家制造商進(jìn)行談判，且已經(jīng)投入約3.5億元在當(dāng)?shù)亟�立運(yùn)營(yíng)中心和分銷網(wǎng)絡(luò)。

　　即便是遭受審查的小米、vivo，也仍然在加碼印度市場(chǎng)。今年4月，vivo曾對(duì)外聲稱將進(jìn)一步投資印度市場(chǎng)，在2023年底前對(duì)印度投資約30億元用于智能手機(jī)的生產(chǎn)，其大諾伊達(dá)新制造工廠有望在獲取當(dāng)?shù)卦S可后，于2024年初開(kāi)始生產(chǎn)，未來(lái)將具備年產(chǎn)近1.2億部智能手機(jī)的能力。

　　值得一提的是，印度等新興市場(chǎng)給手機(jī)廠商帶來(lái)的機(jī)遇，不僅在于挽救手機(jī)銷量，而且能帶動(dòng)一系列IoT設(shè)備的發(fā)展。

　　可穿戴腕帶設(shè)備在全球出貨量同比下降態(tài)勢(shì)之下，卻在印度市場(chǎng)收獲了大爆發(fā)。今年一季度，其印度市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)122%，抵消了全球14%的年同比下滑幅度。

　　02

　　十年前，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商就盯上了印度市場(chǎng)的潛力。2014年被視為國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商國(guó)際化策略開(kāi)啟元年，小米、vivo、榮耀等開(kāi)拓海外市場(chǎng)的*站，大多選在了印度。

　　除了市場(chǎng)空間廣闊之外，一眾國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商之所以紛紛加注印度，還離不開(kāi)當(dāng)時(shí)印度配套的扶持政策。

　　2014年，莫迪政府發(fā)起“印度制造”計(jì)劃，手機(jī)成為重點(diǎn)打造產(chǎn)業(yè)之一。為吸引國(guó)外手機(jī)廠商，印度大開(kāi)方便之門(mén)，推出一系列稅收優(yōu)惠政策。

　　懷抱著Copy to India的雄心，雷軍將印度設(shè)定為小米正式邁出國(guó)際化的*步。到2017年第三季度，經(jīng)過(guò)三年時(shí)間，小米便超越曾經(jīng)的霸主三星，成為新的印度*，這種優(yōu)勢(shì)被小米保持了五年，印度也成為小米*的海外市場(chǎng)。

　　與小米快速攫取市場(chǎng)份額同時(shí)發(fā)生的，還有印度本土制造手機(jī)份額的大幅提升。2014年，印度本土產(chǎn)手機(jī)僅占全球手機(jī)市場(chǎng)的3%，在莫迪力推“印度制造”的第二年，印度制造的手機(jī)在全球占比已經(jīng)升至11%，逐步成為僅次于中國(guó)的全球第二大手機(jī)制造國(guó)和全球第二大手機(jī)銷售市場(chǎng)。

　　小米、OPPO、vivo、榮耀等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的到來(lái)，也重塑了印度手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。在2010年左右崛起的一批本土智能手機(jī)廠商，如Micromax、Karbonn、Lava等，被更具性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商搶走了大多數(shù)份額，日漸衰落。到2021年左右，印度超八成手機(jī)銷量來(lái)自國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商。

　　新的變化也自此出現(xiàn)。2021年10月，印度電子和信息技術(shù)部向小米、vivo、OPPO、一加發(fā)出通知，要求獲取這些手機(jī)及其組件的有關(guān)數(shù)據(jù)和細(xì)節(jié)，并稱可能在未來(lái)幾周內(nèi)發(fā)布第二份通知，涉及要求對(duì)這些手機(jī)進(jìn)行測(cè)試。

　　印度電子和信息技術(shù)部打響審查*槍后，過(guò)去兩年間，越來(lái)越多印度部門(mén)開(kāi)始盯上國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商，不時(shí)上演罰款、凍結(jié)資金等操作。

　　今年6月，印度再發(fā)供應(yīng)鏈管理新規(guī)，要求小米、OPPO、realme、vivo等手機(jī)制造商的首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官、首席技術(shù)官、首席運(yùn)營(yíng)官等關(guān)鍵高管職位，必須由印度籍人士擔(dān)任，且這些公司的供應(yīng)商必須是印度本地公司等。

　　受層層加碼的審查行動(dòng)影響，2022年第四季度，小米丟失印度*，該寶座被三星重新奪回。

　　03

　　對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商“翻臉”的背后，突顯出印度對(duì)“印度制造”策略的更大野心，即從只追求手機(jī)在當(dāng)?shù)亟M裝，到要求手機(jī)供應(yīng)鏈的全面本土化。

　　在2014年提出“印度制造”后，莫迪政府于2020年加碼推出“自力更生”新策略，并配套“生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃”，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)本土制造地位，希望借此將印度打造成全球新的手機(jī)制造中心。

　　按照規(guī)定，印度政府將為參與生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃的企業(yè)提供高額補(bǔ)貼，對(duì)本國(guó)制造產(chǎn)品銷售增量提供4%-6%的獎(jiǎng)勵(lì)，有印度學(xué)者直接將此稱為“替代中國(guó)產(chǎn)業(yè)”計(jì)劃。

　　激勵(lì)措施之外，稅收成為印度引導(dǎo)外資企業(yè)加強(qiáng)本土化生產(chǎn)的另一關(guān)鍵工具。莫迪政府以印度廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)為吸引點(diǎn)，試圖通過(guò)提高進(jìn)口關(guān)稅的方式，培育本土完整產(chǎn)業(yè)鏈。

　　據(jù)*財(cái)經(jīng)報(bào)道，從2017年12月開(kāi)始，印度政府將智能手機(jī)的基本關(guān)稅從10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又對(duì)包括電路板、攝像頭模塊在內(nèi)的電子元件開(kāi)始征收10%的關(guān)稅。至2020 年，印度對(duì)智能手機(jī)廠商的進(jìn)口整機(jī)平均關(guān)稅為28%，其他零配件平均關(guān)稅為15%。

　　紐約大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、印度央行前副行長(zhǎng)維拉爾·阿查里亞曾在今年3月份的布魯金斯學(xué)會(huì)上分析指出，印度正在商品制造業(yè)等領(lǐng)域?qū)嵭袇^(qū)域保護(hù)主義 。

　　為了維持上述稅收新政，保護(hù)本土制造業(yè)，印度甚至在最后關(guān)頭放棄加入RCEP協(xié)議。2020年11月，覆蓋東盟10國(guó)及中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭15個(gè)國(guó)家的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)》簽署。RCEP旨在建立一個(gè)統(tǒng)一的市場(chǎng)自由貿(mào)易協(xié)定，最終目標(biāo)是所有成員國(guó)將享受到零關(guān)稅的福利。原本作為第16個(gè)國(guó)家的印度，在參與談判后的最后階段選擇退出。

　　經(jīng)濟(jì)民族主義理論較好概括了印度上述行為背后的動(dòng)因，該理論認(rèn)為，世界不同的國(guó)家之間存在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)，某一國(guó)家想要從競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，就必須施行排外政策，讓本國(guó)的經(jīng)濟(jì)免受外國(guó)產(chǎn)品、技術(shù)和資本的競(jìng)爭(zhēng)。表現(xiàn)在具體貿(mào)易往來(lái)上，就是建立各種壁壘，阻止外國(guó)商品進(jìn)入，以保護(hù)本土民族企業(yè)。

　　在印度強(qiáng)勢(shì)推行本土制造策略影響下，電子產(chǎn)品成為漲幅*的出口類別。截至3月份，其出口額相比2018年，增長(zhǎng)了兩倍，達(dá)到230億美元。其中，印度生產(chǎn)的智能手機(jī)產(chǎn)量，更是從2014年的全球3%，有望在2023年上升到19%。

　　在不打算對(duì)當(dāng)前稅收制度進(jìn)行任何改變的基礎(chǔ)上，印度甚至還想將手機(jī)產(chǎn)業(yè)上的成功經(jīng)驗(yàn)，推廣到電腦產(chǎn)業(yè)上來(lái)。

　　今年8月份，印度對(duì)外貿(mào)易總局宣布，為了“確保值得信賴的硬件和系統(tǒng)”進(jìn)入印度、減少對(duì)進(jìn)口的依賴、促進(jìn)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)，將對(duì)筆記本電腦和平板電腦的進(jìn)口實(shí)施許可證要求。

　　據(jù)路透社爆料，在蘋(píng)果、戴爾、惠普等企業(yè)界和美國(guó)政府抱怨之下，印度不得不調(diào)整政策，決定將其推遲一年執(zhí)行。待企業(yè)在印度陸續(xù)開(kāi)始本地化生產(chǎn)筆記本電腦、平板電腦后，進(jìn)口配額制度也將逐步生效。每家公司的配額規(guī)模，將取決于其本地化生產(chǎn)、IT硬件進(jìn)口以及從印度出口此類產(chǎn)品的情況。這一進(jìn)口配額計(jì)劃將不適用于智能手機(jī)。

　　當(dāng)下莫迪政府正在致力于實(shí)現(xiàn)百分百本土生產(chǎn)手機(jī)的目標(biāo)。2014年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商剛剛進(jìn)軍印度時(shí)，其每年向印度出口的手機(jī)數(shù)量一度達(dá)到1.8億部，來(lái)自印度海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2022年，印度從中國(guó)進(jìn)口的手機(jī)數(shù)量已經(jīng)降至219萬(wàn)部，縮減超九成。

　　盡管從印度賺錢正變得越來(lái)越難，但在少賺錢和不賺錢之間，不到萬(wàn)不得已，沒(méi)有手機(jī)廠商會(huì)主動(dòng)選擇后者。