8月10日晚，阿里巴巴發(fā)布2024財(cái)年第一季度(自然年2023年第二季度)財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，阿里季度營(yíng)收2341.56億元，同比增長(zhǎng)14%;歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為343.32億元，非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)為449.2億元，同比增長(zhǎng)48%。

　　這是今年3月阿里啟動(dòng)“1+6+N”組織變革后的首份財(cái)報(bào)。此次調(diào)整旨在最大限度激發(fā)組織活力，釋放生產(chǎn)力。一個(gè)季度過(guò)去，阿里自我變革初見成效，業(yè)績(jī)?nèi)�面超預(yù)期，多個(gè)業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

　　具體來(lái)看，國(guó)際數(shù)字商業(yè)增長(zhǎng)最快，大文娛、菜鳥、本地生活的營(yíng)收增速也均在30%以上，云智能重回正增長(zhǎng)。盈利方面，淘天集團(tuán)依然是阿里最賺錢的板塊，經(jīng)調(diào)整EBITA達(dá)493億元，本地生活虧最多，菜鳥、大文娛扭虧為盈。

　　值得一提的是，阿里員工人數(shù)持續(xù)減少。截至2023年6月30日，阿里員工總數(shù)為228675人，截至2023年3月31日為235216人，單季減少6541人，相當(dāng)于平均每天減少72名員工。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的6個(gè)季度，阿里員工數(shù)量已減少3萬(wàn)人。

　　淘天集團(tuán)最賺錢 單季盈利493億

　　本季度起，阿里采用新的組織和治理架構(gòu)，在該架構(gòu)下，阿里作為控股公司持有六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和其他業(yè)務(wù)公司。六大業(yè)務(wù)集團(tuán)分別是： 淘天集團(tuán)(包括淘寶、天貓、閑魚、1688.com和其他業(yè)務(wù))、阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)(包括Lazada、速賣通、Trendyol、Alibaba.com和其他業(yè)務(wù))、本地生活集團(tuán)(主要包括到家業(yè)務(wù)餓了么和到目的地業(yè)務(wù)高德)、菜鳥集團(tuán)、云智能集團(tuán)(包括阿里云、釘釘和其他業(yè)務(wù))、大文娛集團(tuán)(包括優(yōu)酷、大麥網(wǎng)和阿里影業(yè))。

　　其他業(yè)務(wù)則包括高鑫零售、盒馬、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息(主要包括UC優(yōu)視和夸克業(yè)務(wù))、飛豬和其他業(yè)務(wù)。

　　這其中，淘天集團(tuán)是阿里的核心板塊，也是“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)。本季度，淘天集團(tuán)收入、利潤(rùn)等核心指標(biāo)超市場(chǎng)預(yù)期。根據(jù)財(cái)報(bào)，淘天集團(tuán)單季營(yíng)收1149.53億元，同比增長(zhǎng)12%，占總營(yíng)收的比重為49%;經(jīng)調(diào)整EBITA為493.19億元，較去年同期的452.19億元增長(zhǎng)9%。

　　淘天集團(tuán)盈利增長(zhǎng)主要由于客戶管理利潤(rùn)的增加和若干業(yè)務(wù)虧損的收窄所致。報(bào)告期內(nèi)，淘天集團(tuán)客戶管理收入同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到796.6億元，主要由于商家廣告投資意愿增強(qiáng)以及淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV(剔除未支付訂單)增加。

　　“1+6+N”組織變革后，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的淘天集團(tuán)明確了“用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動(dòng)”三大戰(zhàn)略，淘寶app是上述策略的核心。受惠于有效的用戶獲取計(jì)劃和本季度淘寶app用戶留存率上升，截至2023年6月30日止單月，淘寶app日均活躍用戶(DAU)同比增長(zhǎng) 6.5%，MAU達(dá)8.87億。

　　據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，今年5月下旬，馬云召集淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人開了一場(chǎng)內(nèi)部溝通會(huì)，他為淘天集團(tuán)指出了三個(gè)方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)，并提到阿里過(guò)去那些賴以成功的方法論現(xiàn)在可能已經(jīng)不適用了，應(yīng)該迅速改掉。淘寶天貓?jiān)诮M織上應(yīng)該進(jìn)一步扁平化。

　　淘天集團(tuán)在財(cái)報(bào)中表示，2024財(cái)年將持續(xù)專注于優(yōu)化淘寶app的消費(fèi)者價(jià)值定位，包括通過(guò)增加媒體內(nèi)容，以增強(qiáng)消費(fèi)者互動(dòng);通過(guò)有效的定位和推出新的營(yíng)銷功能，強(qiáng)化價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力;通過(guò)近場(chǎng)零售業(yè)務(wù)，滿足消費(fèi)者對(duì)高頻日常必需品的時(shí)效性需求。

　　國(guó)際數(shù)字商業(yè)增長(zhǎng)最快 虧損收窄至4.2億元

　　本季度，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)(AIDC)是六大業(yè)務(wù)集團(tuán)中營(yíng)收增速最快的，營(yíng)收221.23億元，同比增長(zhǎng)41%。其中，國(guó)際零售商業(yè)收入為171.38億元，同比增長(zhǎng)60%;國(guó)際批發(fā)商業(yè)收入為49.85億元，與2022年同期的49.79億元維持平穩(wěn)。

　　財(cái)報(bào)顯示，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)營(yíng)收增長(zhǎng)主要是由于各主要零售平臺(tái)的穩(wěn)健表現(xiàn)帶動(dòng)下，零售商業(yè)整體訂單的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及變現(xiàn)率的提升。本季度，AIDC零售商業(yè)整體訂單同比增長(zhǎng)約25%。

　　凈利潤(rùn)方面，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損4.2億元，2022年同期為虧損13.8億元。虧損同比大幅收窄主要是由于Trendyol和Lazada盈利水平有所改善，部分被對(duì)新業(yè)務(wù)如Miravia和速賣通的投資的增加所抵銷。Trendyol的電商業(yè)務(wù)和本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)的訂單增長(zhǎng)持續(xù)強(qiáng)勁，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)首次實(shí)現(xiàn)正數(shù)。Lazada虧損的減少主要是由于變現(xiàn)率的提高。

　　上個(gè)季度財(cái)報(bào)中，阿里披露，國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)開始啟動(dòng)外部融資。阿里于上個(gè)月發(fā)布的2023財(cái)年報(bào)告顯示，國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO蔣凡重回阿里合伙人。可以預(yù)見，在國(guó)內(nèi)電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈之下，正在爬升期的國(guó)際數(shù)字商業(yè)板塊將成為阿里接下來(lái)的重點(diǎn)發(fā)力方向。

　　本地生活虧最多 單季虧損近20億元

　　阿里本地生活服務(wù)營(yíng)收這兩年總體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。本季度，該板塊收入同比增長(zhǎng)30%至144.5億元，主要是由于餓了么GMV的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及高德訂單的快速增長(zhǎng)。

　　其中，餓了么GMV實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，主要受惠于消費(fèi)者需求改善、活躍商家數(shù)量增加以及配送能力提升所帶來(lái)的訂單增長(zhǎng)。高德的訂單增長(zhǎng)同比快速提升，是由于高德作為綜合性“到目的地”服務(wù)平臺(tái)的新定位和附加能力，以及出行和旅行需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇所致。今年勞動(dòng)節(jié)假期期間，高德的日活躍用戶峰值超過(guò)2億。

　　在營(yíng)收快速增長(zhǎng)的同時(shí)，阿里本地生活集團(tuán)的虧損進(jìn)一步收窄，但仍然是阿里集團(tuán)虧損最多的板塊。本季度，本地生活集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損19.82億元，2022年同期為虧損28.34億元，主要是由于餓了么的訂單增長(zhǎng)和每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益錄得正數(shù)，以及市場(chǎng)需求所驅(qū)動(dòng)的高德訂單的快速增長(zhǎng)而帶動(dòng)的虧損持續(xù)收窄。

　　云智能重回正增長(zhǎng) AI被多次提及

　　本季度，云智能集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)4%至251.23億元，而在上個(gè)季度，其營(yíng)收同比下滑2%。經(jīng)調(diào)整EBITA為3.87億元，同比增長(zhǎng)106%，依然保持著穩(wěn)定的盈利能力。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，云智能集團(tuán)本季度收入同比增長(zhǎng)主要受阿里巴巴并表業(yè)務(wù)及金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)的客戶所驅(qū)動(dòng)，部分增長(zhǎng)被主動(dòng)管理項(xiàng)目式云服務(wù)收入的舉措所抵銷。

　　值得一提的是，無(wú)論是財(cái)報(bào)中，還是隨后的電話會(huì)議上，AI被多次提及。云智能集團(tuán)披露了其在模型社區(qū)建設(shè)、大語(yǔ)言模型研發(fā)，以及支持行業(yè)發(fā)展等方面取得的進(jìn)展。

　　妙鴨相機(jī)的火爆，使得一個(gè)月內(nèi)在阿里云上的算力需求暴增數(shù)百倍。截至2023年7月，開源平臺(tái)魔搭社區(qū)集聚了200多萬(wàn)AI開發(fā)者、1000多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計(jì)下載總量超過(guò)4500萬(wàn)。

　　阿里云通義千問(wèn)大模型也迎來(lái)新進(jìn)展，聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽悟”上線，并推出生成式AI文生圖模型“通義萬(wàn)相”。

　　阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO張勇表示，新一代人工智能發(fā)展帶來(lái)的模型訓(xùn)練和推理場(chǎng)景，對(duì)AI云服務(wù)的需求非常旺盛，但由于短期內(nèi)全球供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關(guān)服務(wù)所帶來(lái)的增量機(jī)會(huì)剛剛開始得到釋放。

　　上個(gè)季度，阿里宣布云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆，并尋求獨(dú)立上市。阿里的目標(biāo)是在未來(lái)12個(gè)月完成上述計(jì)劃。

　　菜鳥、大文娛扭虧為盈 盒馬“隱身”

　　本季度，菜鳥、大文娛增長(zhǎng)迅速，且均實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　菜鳥單季營(yíng)收231.64億元，同比增長(zhǎng)34%;經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利8.77億元，2022年同期為虧損1.85億元，盈利水平同比轉(zhuǎn)正主要是由于國(guó)際物流履約解決方案服務(wù)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者物流服務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所改善。

　　本季度，菜鳥繼續(xù)增強(qiáng)物流能力，國(guó)際快遞推出“全球五日達(dá)”，海外分撥中心增至18個(gè)，國(guó)內(nèi)優(yōu)選倉(cāng)配“半日達(dá)”極速體驗(yàn)覆蓋重點(diǎn)8城。

　　大文娛集團(tuán)單季收入53.81億元，同比增長(zhǎng)36%;經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利6300萬(wàn)元，2022年同期為虧損9.07億元，盈利水平的改善主要是由于阿里影業(yè)和大麥網(wǎng)的收入增加。

　　大麥網(wǎng)作為演出賽事線上票務(wù)平臺(tái)，受線下娛樂(lè)活動(dòng)的需求增長(zhǎng)所帶動(dòng)，收入強(qiáng)勁復(fù)蘇，與去年同期相比增長(zhǎng)迅速。由于推出多部賣座電影以及中國(guó)票房需求強(qiáng)勁，阿里影業(yè)的電影及線上平臺(tái)業(yè)務(wù)收入同比強(qiáng)勁增長(zhǎng)。本季度，優(yōu)酷總訂閱收入同比增長(zhǎng)5%，主要受到每用戶平均收入增長(zhǎng)以及優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容的帶動(dòng)。

　　值得一提的是，上一季度財(cái)報(bào)中被重點(diǎn)提及的“N”個(gè)業(yè)務(wù)公司中的盒馬，在本季度財(cái)報(bào)中著墨甚少，只是提到“經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)改善”，但未披露具體數(shù)據(jù)。上個(gè)季度，盒馬已經(jīng)官宣啟動(dòng)上市計(jì)劃。

　　員工單季減少6541人 平均每天少72人

　　阿里分拆之后，6大獨(dú)立板塊將更加注重效率，云智能集團(tuán)、淘天集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)和大文娛集團(tuán)均傳出裁員消息。其中，淘天集團(tuán)被傳裁員25%，云智能集團(tuán)被傳裁員7%。上述傳聞均未得到阿里方面確認(rèn)。

　　不過(guò)，從財(cái)報(bào)來(lái)看，阿里員工總數(shù)確實(shí)在持續(xù)減少。最新財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月30日，阿里員工總數(shù)為228675人，截至2023年3月31日為235216人，單季減少6541人，相當(dāng)于平均每天減少72名員工。

　　此外，阿里巴巴在2022年一季度減少4375人、二季度減少9241人、三季度減少1797人、四季度減少4163人。2023年一季度減少4524人。

　　也就是說(shuō)，在過(guò)去的6個(gè)季度，阿里員工數(shù)量已經(jīng)減少了3萬(wàn)人。