2月22日消息,據(jù)國外媒體報(bào)道,由于反對(duì)高通將自己收購恩智浦(NXP Semiconductors NV)的報(bào)價(jià)提高至440億美元,微芯片制造商博通(Broadcom Ltd)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三將收購高通的報(bào)價(jià)下調(diào)了4%至1170億美元。
對(duì)此,高通回應(yīng)稱,博通在3月6日這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻到來之際讓“一個(gè)不足的出價(jià)變得更糟”,在即將到來的這個(gè)關(guān)鍵時(shí)間,高通股東將選舉一個(gè)由11人組成的公司董事會(huì),并且決定博通提出的6名候選人的選舉結(jié)果,這關(guān)系到博通能否控制高通董事會(huì)組成的多數(shù)。
博通與高通的聯(lián)合將是曾經(jīng)以來最大一起科技行業(yè)并購案,這場收購戰(zhàn)是加速整合無線技術(shù)設(shè)備行業(yè)的核心所在,蘋果和三星電子公司等智能手機(jī)制造商正在利用其市場優(yōu)勢地位,強(qiáng)行談判而降低芯片價(jià)格。
博通表示,高通上調(diào)后的報(bào)價(jià)高估了恩智浦的價(jià)值,這是博通下調(diào)收購高通報(bào)價(jià)的原因。
博通當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三發(fā)表的聲明表示,“高通董事會(huì)違背了股東的最大利益。”
研究公司CFRA Research分析師斯科特?凱斯勒(Scott Kessler)在研究報(bào)告中寫道,此舉增加了高通收購恩智浦的可能性,并且降低了博通和高通交易的可能性。
博通當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三還批評(píng)高通在提高恩智浦報(bào)價(jià)之前沒有與其聯(lián)絡(luò),而代理咨詢公司ISS(Institutional Shareholder Services Inc)此前曾建議,高通收購恩智浦的報(bào)價(jià)事宜要與博通溝通。
高通周三為恩智浦交易的價(jià)值進(jìn)行了辯護(hù),聲稱收購恩智浦將會(huì)擴(kuò)大高通市場并且能夠降低成本,而關(guān)于博通收購高通的報(bào)價(jià)價(jià)值一事,博通拒絕價(jià)值展開討論。高通還表示,其與博通的交易仍然面臨著“監(jiān)管審批的高度不確定性”。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三在納斯達(dá)克證券交易所,高通股價(jià)下跌0.92%,報(bào)收于63.40美元。博通股價(jià)上漲1.2%,報(bào)收于252.69美元。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二,高通將收購恩智浦每股報(bào)價(jià)從110美元上調(diào)至127.50億美元。
作為交換,作為對(duì)這筆交易的支持,高通獲得了9名恩智浦股東的有約束力的協(xié)議,這些股東共同持有恩智浦逾28%的流通股。這些股東包括對(duì)沖基金Elliott Advisors(UK)Ltd和Soroban Capital Partners LP,后者曾推動(dòng)提高收購報(bào)價(jià)。
博通最新的以每股82美元的現(xiàn)金加股票方式收購高通的報(bào)價(jià),是基于高通先前以每股110美元收購恩智浦報(bào)價(jià)提出的。博通當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三表示,如果恩智浦交易基于每股127.50美元價(jià)格,它將把收購高通報(bào)價(jià)中每股現(xiàn)金部分減少3美元。
高通在合同上有義務(wù)完成恩智浦交易,只有當(dāng)支持該交易的恩智浦股東數(shù)量過少或者只有中國商務(wù)部仍未批準(zhǔn)該交易時(shí),該收購交易才能夠放棄。截至目前為止,中國商務(wù)部是唯一一家尚未批準(zhǔn)該交易的相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
根據(jù)與恩智浦董事會(huì)商定的新條款,與高通的該交易只要獲得70%恩智浦股權(quán)比例同意就會(huì)通過,而不是2016年10月簽署的協(xié)議中要求的80%門檻。一旦達(dá)到這個(gè)門檻,高通就可以通過“第二步”的交易機(jī)制接管整個(gè)公司。
恩智浦股價(jià)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三報(bào)收125.70美元,接近高通提出的新收購報(bào)價(jià),這表明大多數(shù)投資者認(rèn)為此次收購將會(huì)成功。
博通當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三表示,提議的合并協(xié)議的其他條件依然未變,其中包括如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)阻止該交易,博通將向高通支付80億美元的分手費(fèi)。
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